乌兹别克斯坦皮革产业面临新的发展机遇

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“一带一路”背景下的中乌合作

“乌兹别克斯坦共和国（以下简 称“乌兹别克斯坦”）地处中亚腹地，乌兹别克斯坦”）地处中亚腹地，是古丝绸之路的关键枢纽和各种文化的交汇地，是世界著名旅游胜地之一，有着悠久的历史和灿烂的文化，文物古迹众多。乌兹别克斯坦自然资源丰富，盛产“四金”—黄金、 “白金”（棉花）、“乌金”( 石油 ) 和“蓝金”（天然气），与此“四金”相关的产业也是乌兹别克斯坦国民经济的重要支柱产业。

乌兹别克斯坦首都塔什干是中亚第一大城市，也是俄语地区第四大城市。当前，乌兹别克斯坦政府和人民在米尔济约耶夫总统的带领下正深化国内改革、扩大对外开放， 对各国投资者敞开大门，当地营商环境不断改善，消费需求日渐旺盛， 经济发展迎来黄金机遇期。

乌兹别克斯坦是共建“一带一路”的重要参与者和建设者。2013年9月，习近平主席访问中亚期间， 提出共同建设丝绸之路经济带的倡议，得到包括乌兹别克斯坦在内的国际社会广泛支持和积极响应。乌兹别克斯坦社会各界对此高度评价， 认为该倡议着眼于各国人民追求和平与发展的共同梦想，是中国为世界提供的一项充满东方智慧的推动共同繁荣发展的方案。2016年6月，习近平主席在对乌兹别克斯坦进行国事访问期间，与乌兹别克斯坦首任总统卡里莫夫共同决定将中乌关系提升为全面战略伙伴关系，这标志着两国关系发展进入快车道。2017—2019年，现任总统米尔济约耶夫连续三年赴华访问或参加重 要国际会议。2019年4月，应习近平主席邀请，米尔济约耶夫总统率团参加了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，并会晤习近平主席，两国元首进行了坦诚友好、成果丰硕的会见，就发展中乌全面战略伙伴关系、深化各领域务实合作、推动中乌共建“一带一路”达成重要共识，为两国关系发展注入新的强劲动力。

目前，中乌关系处于历史最好时期，政治互信、互利合作、战略协调全面推进，各领域务实合作不断取得丰硕成果。中国自2016年起连续三年成为乌兹别克斯坦第一大贸易伙伴国、第二大投资来源国。据乌方统计，2018年，两国贸易额 约64.3亿美元，是两国建交初期的100多倍。2019年1-7月，中乌贸易额约45.4亿美元，同比增长38.8%，继续保持快速增长态势。中乌市场规模和资源禀赋优势各异，互补性强，潜力巨大，前景广阔，平等互利的中乌务实合作已成为丝绸之路经济带上的新亮点。

北京大学新结构经济学研究院是由世界银行前首席经济学家、北京大学教授林毅夫发起成立的北大二级实体研究机构，是国家首批高端智库建设试点单位之一。自2018年起，在“一带一路”倡议下，新结构经济学研究院与乌兹别克斯坦交通银行开展“立足工业园区，帮助乌兹别克斯坦建立鞋业集群，创造就业和出口”合作项目。该项目 选址在乌兹别克斯坦的纳曼干州、布哈拉州，结合中国制鞋、皮革加工及其上下游产业的“走出去”需求， 利用工业园区营造良好的营商环境， 促进产能转移，实现互利共赢。

乌兹别克斯坦发展皮革、 制鞋产业的比较优势

乌兹别克斯坦发展皮革产业链的突出优势包括：

1、充足、年轻、高素质、低工资的劳动力

乌兹别克斯坦总人口约为3500万，占中亚总人口一半以上，首都塔什干人口最为密集，拥有 250万人。乌兹别克斯坦劳动力丰富，总人口平均年龄仅为27岁，15～65岁适龄劳动力人口占比达70%，约 2000万人。

国家实行11年义务教育，教育支出占国内生产总值的34%（2017年数据），远远超出其他国家教育投入比重，成人识字率高达97%，超出发达国家水平，人口红利优势突出。

乌兹别克斯坦的历史和文化造就了其友好、包容、勤劳的民族传统。对外国投资者，尤其是劳动力密集型制造业投资企业来说，这样的文化传统保证了外来企业在融入当地环境、规范管理、劳资关系、工人培训各方面有条件顺利开展。

乌兹别克斯坦轻工制造业平均工资较低。据2018年调研数据显示，纺织成衣行业普工（女性为主）月工资仅为80～100美金，皮革及制鞋行业普工（男性为主）每月为100～200美金。

2、独特的自然环境，高质量的原皮资源

乌兹别克斯坦东部为费尔干纳山谷，属于高山河谷地形，畜牧业发达。该地区出产的牛皮、羊皮厚实，无蚊虫叮咬痕迹，面积大，享誉中亚， 长期以“蓝湿革”出口俄罗斯、土耳其、意大利、中国等地，深加工后可用于制造高级皮具。2018年牛蓝湿革出口量160万张，其中80万张出口中国，本地蓝湿革价格平均仅为15美金一张。

林毅夫教授率代表团赴乌考察受到乌总理亲切接见

自新总统上任以来，乌兹别克斯坦限制原皮出口，以促进本地加工发展、吸引外资。同时，乌兹别克斯坦还采取了一系列政策促进皮革产业发展，包括引进优良畜种、建设现代化屠宰厂、培训农牧民、建设现代化皮革加工工厂等。目前 已有来自印度、土耳其、中国的外资企业和当地投资者投资的现代化皮革加工厂。

3、国际地理位置优势

乌兹别克斯坦位于中亚六大经济交通要道的核心枢纽位置，包括:通道一，欧洲-东亚;通道二，地中海地区-中亚；通道三，俄罗斯-中亚及南亚;通道四，俄罗斯-东亚;通道五，东亚-中亚及南亚;通道六，欧洲-中东及南亚。

产业链整体招商，集群承载

现代工业的发展需要立足于工业集群。依托以上优势，乌兹别克斯坦政府将开展产业链整体招商，以克服当地缺乏现代产业链的困境。现计划在东部纳曼干州、中南部布哈拉州分别设立产业园区，以皮革加工、制鞋、皮具生产为主导产业，吸引配套产业链入驻，依托工业园区形成产业集群，实现规模化、集群化生产，创造就业和出口。

当下中国劳动力密集型制造业需要“走出去”，但制鞋产业链复杂，在缺乏产业链配套的国家难以存活。近年来，在中国制造业对外投资的 诸多方式中，“抱团出海”优势明显， 既解决了企业投资初期产业链不完备问题，也为广大欠发达国家创造了经济成果，实现了互利双赢。

1、纳曼干州：围绕真皮加工的工业集群

纳曼干州位于乌兹别克斯坦东部费尔干纳山谷核心地带，气候舒适，人口稠密，农牧业发达，水资源丰富，主要交通干道与河道并行，穿越山谷两端。铁路往西连接塔什干，国际公路可穿越塔吉克斯坦抵达新疆口岸。

纳曼干州皮革生产企业

由于皮革资源丰富，制鞋业是纳曼干传统主导行业之一，目前拥有四十多家制鞋厂，以中小型企业为主，产品除供应本地市场外，还出口俄罗斯、土耳其和中亚。皮革加工企业自2018年以来发展迅速，已有来自土耳其、印度等国的投资 者在当地成立了合资企业，进行牛皮、羊皮、毛皮加工及真皮产品制造。此外，在2019年，来自广东的中资企业与当地皮革加工厂建立了合作关系，由中资企业提供技术保障，生产高质量皮革并出口中国。

不仅如此，纳曼干州当地手工业和个体商业有着悠久的历史传承，是享誉中亚地区的传统手工业聚集地。纳曼干州人具有强烈的企业家精神，愿意远走中亚各地，采收干果、毛皮、蔬菜等产品并进行加工贸易。本地约60%的国民生产总值由贸易和小型生产加工企业创造。浓厚的企业家创业氛围有利于工业集群的壮大，例如中国东南沿海地区改革开放后，在外资企业的带动下，本地小企业如雨后春笋，为领头企业提供配套生产和服务，规模化和集群化效应得以快速显现。

2、布哈拉州：交通发达的出口导向性工业集群

布哈拉州成衣创业企业

布哈拉是古丝绸之路重镇，位于连接中欧、俄罗斯、南亚、地中 海地区的枢纽地带，也是现代国际交通的必经之地。布哈拉土地资源极其丰富，地理条件优越，适合发展现代规模化的制造业集群。这里劳动力资源丰富，具有纺织、制衣 等传统手工业技术。布哈拉州经济相对落后，近年来在乌兹别克斯坦改革开放政策影响下，出口导向的农业、旅游业给当地发展注入了活力。依托其地理位置优势，以及运行良好的高速公路、高铁等基础设施，布哈拉州旨在吸引制鞋产业作为园区主导产业，并发展相关产业集群，如运动鞋、拖鞋产业集群等。

园区推进

工业园区是承载产业链招商、集群发展的平台。以工业园区为抓手，乌兹别克斯坦政府旨在稳步提高全国营商环境的同时，集中力量在短时间内完善园区内部的软硬件基础设施配套，利用园区内部“一 站式”服务，为产业链企业的入驻和发展提供高效、便捷的服务和政策支持。

纳曼干园区所处位置距离纳曼干市城区约40公里，现规划土地面积271公顷，距离国际货运机场4公里、火车站8公里。该园区附近同时规划有其他产业园区，且已有大型纺织企业入驻，招工顺利，基础设施配套完善，产品远销俄罗斯、欧洲及中国。

布哈拉州鞋业集群园区距离布哈拉市城区约50公里。一期园区为50公顷，二期园区预留可扩张总面积达到700公顷。一期园区周边基础设施配套齐全，包括天然气管道（8公里）、输配电站（2公里）、国际高速公里（连接俄罗斯、中亚及中国新疆口岸）、铁路（连接塔什干、俄罗斯，预计2021年连接新疆铁路口岸）、布哈拉国际机场（40公里）。依托优质的土地、天然气、太阳能、矿产、旅游等资源，布哈拉州计划吸引园区开发、能源生产、矿产开发、基础建设等产业投资，进行现代化工业园区的开发建设。

政策优惠

乌兹别克斯坦自独立以来，政局平稳，社会和谐，作为传统的“丝绸之路”国家，民族融合度高，对外来文化和人员包容度高。现任总统米尔济约耶夫自 2016 年 12 月上任以来，大力推行乌兹别克斯坦的 “改革开放”，以发展经济为第一 要务，实行以“引资”和“出口” 为核心的发展政策。其主要措施包括：（1）2017年10月以来，外汇管制放开，自由结汇；（2）完善法律法规，改善投资环境；（3）海关清关实施园区一站式服务，并推行电子化清关；（4）自由经济区(free  economic zone) 之内的企业实行免税优惠政策；（5）鼓励出口优惠94BEIJING LEATHER政策。

此外，乌兹别克斯坦还推出针对当地企业的多项税收优惠政策，见表1。

表1 乌兹别克斯坦2019年支持经济发展、降低企业税率情况

针对外商投资企业，乌兹别克斯坦实行按照总投资额划分的四级免税优惠政策，具体包括：（1）外资占比高于注册资本15%的企业可注册为外资公司并享受所有税种免税政策；（2）外资占比超过33%的公司可享受两年企业自用设施设备进口免税；（3）在自由经济区内的企业，无论是否是外资企业，均可享受同样税收减免政策，条件是企业开工第二年开始需要保证至少30%的出口额并逐年增加；（4）重点工业尤其是制鞋业、皮革加工业等产品出口享受关税、增值税免除，仅需缴纳少量清关费用；（5）企业进口本地无法生产的所需原材料、设备等可免除进口关税及增值税；（6）企业可免费获得土地使用权。见表 2。

表2 乌兹别克斯坦吸引外资投资的免税政策

总的来说，乌兹别克斯坦是“一带一路”的重要参与者和建设者，该国皮革制鞋产业具备巨大的发展潜力。当地拥有高素质、低成本的劳动力，质量上乘的原皮，适宜的自然人文环境，以及优越的地理位置和交通条件。政府为培育皮革、制鞋产业集群，积极推进产业链整体招商，建设工业园区，并给予外商投资者各类政策优惠。

乌兹别克斯坦政府高层亲力亲为推动招商引资，邀请北京大学新结构经济学研究院院长、前世界银行首席经济学家林毅夫教授为乌兹别克斯坦经济发展顾问。2019年，新结构经济学研究院（chenmeili@nsd.pku.edu.cn） 团队数次组织中国相关行业企业家赴乌投资考察，并得到了乌兹别克斯坦总理的亲切接待。我们热烈欢迎皮革、制鞋及上下游产业企业家前往乌兹别克斯坦考察投资，并将在调研、政 策解读、政府沟通等方面提供支持。

乌兹别克斯坦制鞋生产企业

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