皮革行业 “十四五”高质量发展指导意见：“十三五”皮革行业发展回顾

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编者按

近日，由中国皮革协会牵头编制的《皮革行业发展指导意见（2021-2025 年）》（以下简称《指导意见》）正式发布。《指导意见》主要包括这几方面内容：“十三五” 行业发展回顾和“十四五”行业发展面临的形势、指导思想和发展目标、主要任 务和措施、保障措施和政策建议，以及附录皮革行业重点发展方向。为更好地宣贯《指导意见》，从本期开始，本刊选取《指导意见》中的主要内容连载，以方便读者查阅。

“十三五”皮革行业发展回顾

一、“十三五”皮革行业发展成效

1、行业保持平稳发展，皮革大国地位进一步夯实

“十三五”期间，皮革行业承压前行，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，企业从追求规模效益走向内涵式发展，注重提质增效，行业的竞争力持续提升，不仅进一步夯实了世界皮革大国的地位，同时也向世界皮革强国迈出了坚实的步伐。

2020年，我国规上皮革企业销售收入9593.07亿元，利润总额537.89亿元；轻革产量5.77亿平方米，占世界总产量的20%以上；全国鞋产量约110亿双，占世界总产量60%左右。轻革、鞋、皮革服装、毛皮服装、箱包产量均居世界首位。

2020年，我国皮革行业出口总额680.67亿美元，进口总额152.39亿美元，进出口总额位居世界皮革行业首位，为我国稳增长、稳外贸、稳就业做出了重要的贡献。

2、结构调整持续推进，贸易结构不断优化

十三五”期间，我国皮革行业出口市场进一步多元化，新兴市场份额逐步提高，出口前三大市场（欧盟、美国、东盟）所占份额由2015年的54.54%下降到2020年的49.23%。对“一带一路”国家出口额占总出口额比重从2015年的27.34%提升到2020年的32.86%，提高了5.52个百分点。从贸易方式来看，一般贸易方式出口额的比重由2015年的66.74%

提高到2020年的69.11%，提高了2.37个百分点。皮革行业出口金额占进出口总额比重从2015年的86.16%下滑到2020年的81.71%，下降了4.45个百分点；进口比重逐年提高，进口金额占进出口总额比重由2015年的13.83%提高到2020年的18.29%，提高了4.46个百分点，消费拉动进口的趋势日益明显。中国皮革企业海外投资步伐持续加快，设计、品牌、营销渠道、技术、标准、产业园区等国际合作全面开展。

3、自主创新能力不断提高，技术创新体系不断完善

“十三五”期间，我国皮革行业紧紧围绕建设皮革强国的战略目标，不断加大研发投入，大力推动行业科技创新和成果转化，在绿色皮革化学品、清洁生产技术、智能制造等领域的诸多关键技术取得自主知识产权，行业自主创新能力、技术装备水平和新产品开发能力整体提升。皮革行业研究与试验发展（R&D）经费投入不断增加，投入强度保持中高速增长。

据行业统计，“十三五”期间，皮革行业承担国家重点研发计划项目7个、国家自然科学基金项目50余个，具有制造业“双创”平台试点示范项目3个、中国轻工业重点实验室10个、中国轻工业工程技术中心7个，26项成果获得“中国轻工业联合会科学技术奖”，6个项目荣获“全国皮革行业节能减排环保创新奖”，并有一大批企业获得国家级、省市级制造业单项冠军示范企业和培育企业、专精特新“小巨人”企业、知识产权示范和优势企业、服务型制造示范企业、高新技术企业的称号。一批重大的国家绿色制造、智能制造等项目顺利实施。同时，行业自主研发的技术以及授权发明专利和实用新型专利大幅增长，“十三五”期间，皮革行业专利申请年均授权数量较之“十二五”同比增长35.29%。

4、质量水平进一步提升，标准化工作取得长足进步

“十三五”期间，皮革行业产品整体质量水平有较大幅度提升，鞋类、旅行箱包等主要产品的国家监督抽查合格率保持在较高水平，国际市场的技术性贸易壁垒通报数量呈大幅下降趋势。

皮革行业标准化体系建设工作得到进一步完善，主导制修订了多项国际标准，在国际标准领域的话语权得到进一步提升。“十三五”期间，皮革行业共制修订国家、行业标准212项，归口管理的标准总数达到566项；承担了1个ISO技术机构秘书处工作；推出系列团体标准，制定众多企业标准；积极开展国际标准（ISO）制修订，主导提出了11项鞋类和皮革国际标准提案，其中5项已由ISO正式发布实施，涉及制鞋领域鞋号、有害化学物质、物理机械性能，以及制革领域家具用皮革制品。截至“十三五”末，制鞋领域已发布的89项鞋类国际标准中，我国主导制定6项，占比达到了6.74%。标准工作为产业发展发挥了重要的技术支撑和保障作用。

5、推动落实“三品”战略，品牌梯队日益壮大

“十三五”期间，皮革行业积极落实“三品”战略，品种丰富度、品质满意度、品牌认可度明显提升。增品种方面，个性化、时尚化、品质化、绿色化皮革和皮革制品的市场占有率不断扩大，部分细分消费品品类快速崛起，市场品种供给不断丰富。提品质方面，企业积极建立并完善质量管理体系，产品质量得到显著提升，国货精品相继涌现并引领消费时尚，人民生活需要得到更好的满足。创品牌方面，安踏、李宁等品牌跻身国际知名品牌之列，一批具有较强竞争力的排头品牌引领产业发展，品牌形象建设、文化建设、矩阵建设等不断升级。

截至“十三五”末，我国皮革行业有442家企业的497个品牌获得了“真皮标志”使用资格；制革和毛皮硝染行业有50家企业获得了“真皮标志生态皮革”和“真皮标志生态毛皮”使用资格，生态皮革企业轻革产量占全国规模以上轻革总产量的22%。“真皮标志”和“真皮标志生态皮革”企业作为行业领头羊，不仅在落实“三品”战略方面发挥了重要的示范带头作用，而且已经成为推动行业智能制造、绿色制造，加快行业供给侧结构性改革的主力军。

6、节能减排取得新进展，绿色制造成效显著

“十三五”期间，制革、制鞋、毛皮加工工业排污许可证申请与核发技术规范，皮革、毛皮取水定额标准，制革、制鞋行业绿色工厂评价导则等国家和行业标准，《制革行业节水减排技术路线图（修订版）》《制革装备行业技术发展路线图》和《制鞋行业装备升级路线图》等行业引导性文件相继发布，环保核查、绿色工厂认定和国家清洁生产示范项目积极推进。“真皮标志生态皮革”作为排头兵，为推动行业节能减排、绿色发展发挥重要作用。

全行业环保意识显著增强，环保投入稳步增长。据行业统计，“十三五”期间，皮革行业环保治理和清洁生产投入年均增速达到7.14%。“十三五”末，皮革企业环保治理和清洁生产投入占销售收入总额的7.25%，较“十二五”未提高了2.57个百分点。随着清洁生产与末端治理技术的提升与推广，制革和毛皮加工行业污染物的排放量大幅降低，废水排放量、化学需氧量、氨氮排放量较“十二五”末分别下降13.5%、36.58%、39.45%，水重复利用率较“十二五”未提高10%。绿色化学品和节能新设备广泛应用，制鞋、箱包等制品行业水性胶粘剂和热熔型胶粘剂使用比重不断提升，有机废气集中收集、统一处理达标排放工作快速推进，末端治理设施建设加快完善。整体来看，行业污染治理水平不断提高，污染减排效果显著。

7、两化融合水平不断提升，新模式应用明显增长

“十三五”期间，一批规上皮革企业加速迈向信息化综合集成发展阶段，带动皮革行业信息化和工业化融合发展水平进一步提高，中小微企业信息化应用水平也得到明显提升。据行业统计，“十三五”期间，皮革企业通过采用自动化、智能化技术和设备，劳动生产率较之前提升约26%。同时，支撑两化融合发展的基础设施和产业生态日趋完善，精细化、柔性化、智能化生产水平有所提升，两化融合支撑的个性化定制、网络化协同、服务型制造等新模式应用显著增长，新消费、新零售加速发展，线上销售的比重大幅提升。据行业统计，“十三五”末，皮革行业线上销售的比重达15%左右，较“十二五”末提高约9个百分点。

“十三五”期间，行业骨干企业信息化建设不断加速，其中，8家企业成为工信部两化融合管理体系贯标试点企业。

8、产业集群发展水平稳步提升，优势互补的区域经济布局已形成

“十三五”期间，皮革行业积极探索与实践向创新型、集约型、生态型产业集群转型升级之路，逐渐形成优势互补高质量发展的区域经济布局。目前，与中国轻工联合会、中国皮革协会和地方政府共建的皮革产业集群共有42个，分布在14个省市，以长江三角洲、珠江三角洲、海峡西岸经济区和环渤海地区为主。据行业统计，2020年皮革产业集群的销售收入总额4985.86亿元，达到行业规模以上企业总收入的45.4%，较“十二五”末提高2.01个百分点。

皮革各产业集群积极融入全球皮革产业链供应链，有效推进产业结构的优化升级，采取“走出去”“请进来”的策略，扩大区域品牌在国内外市场的知名度和影响力，着力推动当地品牌建设，其产业基础能力、产业链水平、环保治理水平，特别是整体竞争力进一步提升，已经成为推动扶贫攻坚、产业转型升级和强国建设的重要力量，名副其实地成为皮革行业发展的中流砥柱。此外，各产业集群在皮革专业市场建设方面也不断实现跨越式发展。在新形势下，专业市场更注重自身品牌的推广和增值服务的引入，以及与商户、消费者的良性互动，逐渐从盲目扩张向理性发展转变，由外延式扩张向内涵式增长转变。

9、配套行业快速发展，产业链优势不断巩固

“十三五”期间，产业整体配套能力不断增强，皮革化工、鞋材、毛皮动物养殖、皮革机械等配套行业快速发展，进一步夯实了我国皮革行业产业链完整的优势，充分保证了我国皮革行业的市场竞争力。

我国皮革化工企业在产品性能稳定和创新方面取得显著突破，国产皮化材料在全球的市场份额约占10%，约占国内市场份额的60%。

各种新型原辅材料快速崛起，在性能提升和技术进步方面突飞猛进。以鞋业为例，鞋用材料的缓冲、回弹、轻量、耐磨、绿色等性能快速提升，国产领先品牌鞋材自主核心技术得到消费者认可，部分鞋用材料性能媲美国际品牌。

毛皮动物养殖行业发展更加有序、规范和科学，皮张质量普遍提高；养殖数量逐步趋于理性，2020年水貂、狐、骆取皮数量分别达到931万张、1253万张、1046万张左右，供求关系趋于平衡。

皮革机械行业在聚丙烯转鼓、皮张自动输送设备、智能裁切设备、鞋业自动化成型流水线等技术领域取得突破性进展，显著提升了皮革行业自动化和智能化制造水平。

10、人才队伍建设不断加强，工匠精神进一步彰显

“十三五”期间，皮革行业继续贯彻“科教兴皮”战略，根据行业人才需求变化，不断完善人才培养机制，创新人才培养模式，优化学科结构，使得专业人才队伍规模不断扩大，人才质量不断提高，为皮革行业发展提供了坚实的人才支撑。据行业统计，“十三五”期间，四川大学、陕西科技大学等院校向行业输送皮革相关专业各层次毕业生近3000名。

皮革行业围绕设计、创新，持续开展专业培训和职业技能培训，培养了大量技术技能型人才；“中国皮革协会奖学金”的资助范围从“十二五”末的五所院校扩大到七所院校，带动了行业一大批优秀企业积极参与到资助皮革学子的公益事业中；“中国皮革行业功勋人物、杰出人物、功勋单位、杰出单位”“中国皮革行业科技先导”“全国皮革协会商会先进工作者”等表彰活动相继开展，为行业发展树立了标杆和榜样；一批优秀技能人才参与“轻工大国工匠”评选，彰显和弘扬工匠精神；制鞋、制革、毛皮服装、箱包等行业职业技能竞赛和设计大赛持续举办，推动了多元人才体系的形成，一批单位和个人荣获国家和省市级五一劳动奖状、全国五一劳动奖章、工人先锋号，国家和省市级技术能手、轻工行业技术能手等荣誉称号。

11、国际交流与合作更加深入，行业国际影响力日益凸显

“十三五”期间，中国皮革协会代表行业担任国际皮业贸易协会（ICHSLTA）副主席、国际皮革工艺师及化学家协会联合会（IULTCS）执行委员、国际制革者委员会（ICT）执行委员、国际毛皮协会（IFF）理事、国际鞋业技师联合会（UITIC）执行委员、国际鞋业协会联盟（CIFA）轮值主席、中国-东盟商务理事会（CABC）理事、中国-东盟鞋业合作委员会（CAFICC）中方主席；主办了第11届亚洲国际皮革科学技术会议（AICLST）、第38届国际鞋业大会（IFC）、2019中国-东盟鞋业合作委员会“中国鞋业走进东盟座谈会”，承办了第3届世界皮业大会（WLC），为全球皮革行业发展搭建交流、协作平台。同时，行业积极响应国家“一带一路”发展战略，努力开拓新兴市场；与美国皮革原皮委员会（LHCA）等国际组织合作举办系列皮革推广活动；鼓励并资助我国青年皮革科技工作者和设计师参与国际学术交流、设计培训等活动。通过以上国际交流和合作，行业积极表达“中国声音”，彰显“中国形象”，共享“中国力量”。

二、存在的主要问题

1、劳动力资源短缺，技能型创新型人才缺乏影响行业健康发展

一方面，“十三五”期间，受到人口老龄化与逐年递减的人口出生率的影响，我国的人口红利逐步消失，人口结构变化引起劳动力市场发生深刻的变化，劳动力出现结构性短缺，且适龄就业青年对传统制造型企业的工作不太热衷，导致皮革行业劳动力资源短缺，招人难、用人难、留人难成为皮革行业人才市场的新常态。

另一方面，皮革行业所需的相关专业毕业生就职于行业的比例不高且流失严重，人才储备和人才培养方式已经难以满足行业科研和市场需求。行业在转型发展过程中亟需具备较高实操能力的技能型人才，具备综合能力的管理型人才，掌握自动化、智能化技术的专业型人才，创新型、国际化的复合型人才，如何吸纳、培养优秀人才并合理地用人留人，成为行业必须面对的课题。

2、自主创新水平不足，行业发展受制

“十三五”期间，皮革行业以企业为主体的创新体系尚不健全，企业创新意识和能力不强，研发投入比重偏低，基础性研究和前瞻性研究投入不足，新产品销售比重不高，创新人才匮乏，产出效率不高，科技成果转化率较低，行业合力攻关能力不足，在诸多环节掣肘之下，行业发展和转型升级受制。2019年，皮革行业规模以上企业研发（R&D）投入强度0.69%，明显低于全国规模以上制造业工业企业1.45%的平均水平。

3、企业成本不断增加，利润空间受到挤压

“十三五”期间，劳动力等各类要素成本持续增加，且受制于市场供大于求、国内外市场竞争加剧等因素，企业销售终端难以通过提价来消化增加的成本；环保政策不断收紧，企业用于环保治理、清洁化生产、环保管理等费用也不断增加；融资条件严苛，融资难、融资贵等问题仍然困扰企业。以上诸多因素加重了企业的成本负担，也使得企业盈利水平下滑，利润空间受到挤压，影响行业健康发展。

4、品牌影响力整体较弱，品牌附加值较低

“十三五”期间，尽管安踏、百丽等已经成为有一定国际影响力的品牌，但我国皮革行业品牌影响力整体仍然较弱，家喻户晓的知名品牌不多，有国际影响力的品牌相对较少，在全球价值链中基本处于中低端水平。品牌附加值较低，产品设计理念、时尚引领能力和核心制造技术与国际先进水平仍有一定差距，文化内涵和品牌积淀欠缺，在国际竞争中难以占据主动，尤其是箱包、皮革和毛皮服装等行业，大部分企业仍然以代工贴牌为主。企业创知名品牌受销售渠道单一、市场覆盖面窄、宣传投入大的影响，持续效果不强；受供给侧改革的影响，消费需求和消费特点发生快速变化，很多品牌难以跟上市场多元化和消费需求的变化，缺乏引领市场、引导消费的能力，发展滞后。

5、自动化、智能化水平较低，规模化生产优势难以体现

“十三五”期间，皮革行业自动化、智能化水平有所提升，但是整体来看仍有很大的提升空间，自动化生产的普及程度还不高，智能化推进速度和水平偏低，一些高端的自动化、智能化装备更是依赖国外进口。主要原因是产品标准化程度不高，使得规模化生产优势难以体现，进而导致设备投入回报周期长；为行业提供自动化、智能化设备的企业相对较少，设备价格普遍偏高，导致企业购置自动化、智能化设备前期投入大，投资意愿和能力不足，以上诸多因素给自动化、智能化生产的普及带来较大的阻力。

（下期请关注：“十四五”皮革行业面临的形势、行业发展的指导思想和发展目标）

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