尼日利亚卡杜纳州皮革行业发展前景广阔

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文、图 / 北京大学新结构经济学研究院

根据联合国国际贸易中心 2016 年的分析，全球皮革产业的规模在此前十年内将近扩大了一倍，并有可能在此后的十年内继续保持高速增长，其主要的动力源自于发达国家的持续需求以及新兴经济体的增长。同时，全世界皮革制造业因原材料和劳工成本方面的压力，正从东亚国家向南亚、东南亚和非洲国家转移。由于中国近十年来劳动力工资水平迅速上升，出口型企业利润空间受到挤压，而越来越多的企业在海外设厂，以规避贸易壁垒，提升利润空间。中国的皮革产业可以抓住本次产业转移的窗口期，布局到位于南亚、东南亚和非洲的皮革产业基地。

一、劳动力资源丰富、成本低

尼日利亚的总人口接近两亿，是非洲第一大经济体，位于西非沿海地区。尼日利亚人口主要分布在以下地区：中部-以首都阿布贾（Abuja）为核心；北部-以卡杜纳州（Kaduna）、卡诺州（Kano）等为核心；西南-拉各斯州（Lagos），尼日利亚的经济和工业主要集中在拉各斯州（Lagos）；东南-包括卡拉巴州（Calabar）等地。尼日利亚人口分布情况，见图1[1-2]。

图 1 尼日利亚全境概览及人口密度

根据国际劳工组织、各国国家统计局相关数据显 示，2017 年，尼日利亚的制造业劳工工资水平大概是中国的20%，且普遍低于越南、马来西亚、柬埔寨， 是越南的66%、柬埔寨的86%，稍高于缅甸和孟加拉。尼日利亚与中国、毛里求斯、越南等国家制造业工人月工资水平比较，见图 2。

图 2 2017 尼日利亚与中国等制造业工人月工资水平比较

二、原料皮资源丰富

原料皮是奶制品和肉制品行业的副产品，其供应量和当地牲畜存栏量、屠宰量呈正相关，而牲畜存栏 量、屠宰量又与当地人口呈正相关。尼日利亚有2亿 人口，是非洲大陆人口最多的国家之一，因而其在原料皮的供应方面也具有一定优势。根据世界粮农组织 (Food and Agricultural Organization of the United  Nations) 的数据显示，尼日利亚的畜牧业牲畜供应量 在近20年来稳定增长，主要是山羊，其次是绵羊和牛， 见图3[3]。

图 3 2000-2018 尼日利亚牲畜供给

根据联合国商品贸易统计数据库 (UN Comtrade  Database) 的数据显示，在过去的近15年中，尼日利亚的皮革原材料出口规模波动明显，2010年达到高峰，价值超过30亿美金。此后随着尼日利亚本国皮革加工能力的提升，其原料皮出口金额逐渐下降，2016 年的规模仅仅为2010年的3%左右，近年来有逐步复苏的趋势，见图4[4]。

图 4 2003-2018 尼日利亚原料皮出口金额

2016-2018年期间，尼日利亚超过90%的原料皮出口集中在四个国家：意大利、西班牙、印度、中国， 见图5[4]。

根据联合国商品贸易统计数据库 (UN Comtrade  Database) 资料显示，意大利在过去的15年中一直是尼日利亚原料皮出口第一大目的地，占据尼日利亚将近一半的原料皮出口金额。意大利是大家熟知的高端皮革加工地，说明尼日利亚在原料皮质量上的优势 [4]。中国作为尼日利亚主要的原料皮出口目的地之一，也可以考虑将皮革加工基地转移至尼日利亚。

图 5 2016-2018尼日利亚原料皮出口伙伴分布

三、中尼两国在产能合作上取得的成果

随着劳动力成本上涨和日益严苛的环保要求，海 外产能转移可以成为中国皮革产业的一个选择。尼日利亚或其他潜在的产业转入地区，也会制定相关的环境保护政策，促进皮革产业的可持续发展。目前，由中国民企和国企牵头，在尼日利亚政府的支持下，中国已在尼日利亚陆续开发了 7 个大型工业园区，配套相关的优惠政策，这已成为中国企业落地尼日利亚的承载平台，包括莱基自由贸易区、广东经贸合作区、一带一路产业园和中非先锋自贸区等，见表1。

四、卡杜纳州政府大力推动国际产能合作

根据世界银行发布的尼日利亚2018年营商指数报告，卡杜纳州的营商环境在尼日利亚全境内排名第一，州政府正在大力推动国际产能合作；在执行合同效力方面，卡杜纳州得分接近全球表现最优的前 25%，与经合组织（OECD）高收入国家的平均值非常接近。

2017年5月，河北省人民政府和尼日利亚卡杜纳州政府在石家庄共同举办了国际产能合作推介会。2019年10月，尼日利亚卡杜纳州政府委托北京大学新结构经济学研究院（xinyuewu@nsd. pku.edu.cn）作为发展顾问，对发展皮革制鞋产业提出建议，并愿意通过政策的引导，吸引并确保先行者企业的成功。2019年11月，卡杜纳州政府代表参加中非经贸合作发展论坛绍兴峰会，并与柯桥经济技术开发区签署战略合作协议。

希望通过推动产业集群的发展，快速振兴出口导向型经济，服务外资落地，为扩大就业，尤其是为数量上日益增长的年轻人创造就业机会，同时也希望能契合中国的产能转移需求。如果中国的企业抱团出海，在卡杜纳州与当地政府合作建立皮革产业工业园，卡杜纳州政府承诺将集中提升园区内的软硬基础设施，完善道路、供水、供电等条件，并配合适合皮革产业发展的制度和规划，充分发挥尼日利亚在劳动力方面的优势和借鉴中国企业成功经验，实现合作共赢。

参考文献

[1] Poverty reduction in Nigeria in the last decade[R].World Bank,2016.

[2] 纳萨尔·艾哈迈德·埃尔鲁法伊 . 欢迎中国企业家来尼日利亚投资 [J]. 北京皮革 ,2020(3/4):102-105.

[3] 2000-2018 尼日利亚牲畜供给 [R]. 世界粮农组织 ,2019.

[4] 2003-2018 尼日利亚原料皮出口金额 [DB]. 联合国商品贸易统计数据库 ,2019.

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